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上半年押中AI的基金 现在还有收益吗?

更新时间:2023-11-09 09:29:07 1034

  北京时间11月7日凌晨,OpenAI推出了ChatGPT的最新版本GPT-4 Turbo,并宣布要推出AI平台,用户可以创建自己的GPT。

  消息一出,股市反应明显,人工智能板块表现强势,相关ETF今日收涨。人工智能ETF上涨1.71%,AI人工智能ETF上涨1.82%,ChatGPT指数上涨1.71%,寒武纪、芯原股份等诸多个股也跟涨。

  沉寂已久的AI,再度被唤醒。那么,那些上半年押中AI的基金,现在怎么样了?

  诺德新生活演绎了年内 All in AI 的结局:上半年是半程冠军,如今却变成了倒数第一。二季度末,诺德新生活A以75.07%的收益率成为权益型基金的半程冠军。下半年,随着AI概念股逐渐回调,诺德新生活净值下跌了37.24%,成为下半年跌幅最高的混合型基金,年内收益为5.14%,上半年的收益所剩无几。

  至于盈利和亏损的原因,基金经理周建胜在年内季报中都有提及。半年报中,周建胜对上半年的超额收益做了解释,“在关键时刻及时地从信创+切换到AI+,成为年内比较早上车 ChatGPT 产业链的公募基金产品,从而成功地抓住了市场主线,并将我们对产业的认知变现为投资回报 。”

  同样,面对三季度净值的大幅回撤,周建胜也及时回应。“三季度我们面临了一个‘ K ’型的走势,一方面是 A 股人工智能产业链板块个股大跌,另一方面是海外 GPU 龙头最新财季的业绩和下季度指引继续大超预期。”尽管AI板块三季度表现不佳,周建胜对后市依然保持乐观,并称从市场、政策、产业层面,四季度都释放了较多乐观的信号。

  三季报显示,诺德新生活A报告期内收益为-29.53%,大幅跑输-2.35%的比较基准。在调仓换股上,周建胜依旧维持二季度的风格:前十大重仓都是信息技术行业个股,并将前十大重仓的股票仓位提升至73.13%。从持仓上来看,该基金的前十大重仓股报告期内股价都在下跌,其中源杰科技中际旭创新易盛腾景科技等分属人工智能、5G 板块的个股下跌幅度超20%。

  面对过山车般的净值跌涨,股吧中吐槽连连,毕竟不少人买在高位。诺德新生活成立于2019年3月,成立之后很长一段时间都无人问津,今年年初,规模仅有0.24亿,濒临清盘,份额仅有0.27亿份。随着净值的上涨,不少持有人入局,三季度末份额已涨至8.97亿份。在持有人结构上,中报显示,A份额机构投资者占1%,C份额占7.7%,也就是说,超过九成的增量资金都是个人投资者真金白银垒出来的。

  其实,不只是诺德新生活,上半年混合型基金中,重仓AI涨幅靠前的基金,下半年业绩普遍出现下跌。Wind数据显示,上半年净值增长率排名前十的基金(A/C份额分开计算),7月至今的净值都在下跌。东吴移动互联A上半年也获得了超过70%的收益,7月至今下跌17.19%;国融融盛龙头严选A上半年净值增长55.57%,7月至今跌幅28.15%。东方区域发展的跌幅较小,为2.12%。

上半年押中AI的基金 现在还有收益吗?

  为什么东方区域发展能守住超额收益?

  蓝鲸财经翻阅年内季报发现,基金经理周思越在二季度、三季度换仓到了白酒股,而不是继续押注人工智能。2022年底,周思越开始重仓信息技术板块个股,并在今年上半年搭乘上了TMT的东风。半年报显示,东方区域发展的前十大重仓全部被调换为了白酒板块个股。

  对此,周思越在三季报中表示,“尽管九月份在国内科技巨头技术创新的催化下,科技成长板块有所上涨,但考虑到目前紧张的国际局势以及国内复杂的基本面和资金环境,任何结构性的机会都需要平衡风险和空间,特别是弹性大的进攻性品种,进一步的观察确认应该是更稳妥的选择。”

  整体而言,计算机算得上是年内最跌宕起伏的板块之一。一季度获大幅增持,二季度、三季度逐渐减持,计算机板块经历了从明星板块迅速跌落的过程。数据显示,计算机板块一季度新增基金持有量达到2732只,二季度、三季度参与基金连续减少,合计减少1577只。例如,二季度还有947只基金持有工业富联,三季度便降至了281只。除此,与计算机并称TMT的通信和传媒板块也在三季度被基金整体减持。

  机构在用脚投票,资金加速流出AI相关个股。不过,不少基金经理对于AI的后市依旧表示乐观。银华基金经理方建认为,“从现在往后看,虽然今年二三季度AI调整比较多,但是这个方向还没有走完,并且无论海外还是国内都在快速落地,包括传媒、计算机、通讯、机器人和智能驾驶等。”李晓星认为,AI的发展不会一蹴而就。三季度AI板块普遍回调,当前时点下更需要去伪存真,无论硬件算力还是软件应用,需要精选可持续兑现业绩、竞争格局较优的龙头公司。

(文章来源:蓝鲸财经)

(原标题:上半年押中AI的基金,现在还有收益吗?)

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