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沸腾!中东土豪扫货A股 大举押注这一赛道!外资狂买近2万亿 A股何时崛起?

更新时间:2023-08-07 05:45:58 1060

  中东超级土豪扫货中国核心资产。

  当前,拥有“超能力”的中东主权财富基金正在成为中国资本市场上不可忽视的一股力量。据数据,阿布扎比投资局、科威特投资局等中东主权财富基金在A股市场中,位列超40家上市公司的前十大股东。据兴业证券研报统计数据显示,中国大陆资产在阿布扎比投资局的头寸占比,从2017年末的2.7%飙升到今年一季度的22.9%,权重排名从第八位跃升至第三位。

  其中,新能源赛道是中东国家投资的重点领域之一。据超电实验室的不完全统计,仅2023年以来,已有超过5家中国造车企业与中东国家签署合作协议,或被中东资本投资。以蔚来为例,对其进行战略投资的CYVN Holdings是阿布扎比财政部主要出资成立的实体,隶属于管理资产超万亿美元的阿布扎比主权投资基金体系。

  与此同时,外资净流入A股的速度正在加快。据数据显示,自7月25日至8月4日期间的9个交易日,北向资金合计净买入521.16亿元。这使得北向资金累计净流入金额已达19580亿元,距离2万亿元大关近在咫尺。

  中东土豪疯狂扫货

  当前,中东超级土豪持续加码中国,正在成为中国资本市场上不可忽视的一股力量。

  分析人士指出,预计到2030年中东主权基金的投资资本总量将跃升至10万亿美元,其中超一成资本将投向中国资产。据兴业证券的研报统计数据显示,中国大陆资产在阿布扎比投资局的头寸占比,从2017年末的2.7%飙升到今年一季度的22.9%,权重排名也从第八位跃升至第三位。

沸腾!中东土豪扫货A股 大举押注这一赛道!外资狂买近2万亿 A股何时崛起?

  目前,中东主权财富基金在A股市场中,位列超40家上市公司的前十大股东,这些投资主要来自阿布扎比投资局、科威特投资局。据数据统计,截至2023年一季度末,阿布扎比投资局投资A股上市公司达到34家,进入了其中18家上市公司的前十大股东;科威特投资局投资A股上市公司42家,进入了其中29家上市公司的前十大股东。

  近期,中东资本入股A股上市公司最出名的案例是,今年3月沙特石油巨头沙特阿美以246亿元人民币买入荣盛石化10%股份,双方就原油采购、原料供应、化学品销售、精炼化工产品销售、原油储存及技术分享等方面进行合作。根据协议,沙特阿美向荣盛石化子公司供应48万桶/日的原油,为期20年。

  众所周知,依靠丰富的石油资源,沙特等中东国家的主权财富基金都拥有“超能力”且逐渐形成了规模巨大的主权财富基金,全球十大主权财富基金中有4家位于中东,分别是阿布扎比投资局、科威特投资局、沙特公共投资基金、迪拜投资公司。

  8月6日,沙特主权财富基金(PIF)披露年度报告,其中显示,2022年资产管理规模(AUM)超过2.23万亿沙特里亚尔(约合5944.3亿美元),同比增长12.6%,2022年股东总体回报率为8%。

  截至2022年,中东主权财富基金的资产管理规模总额高达3.64万亿美元,占全球主权财富基金总额的三分之一。2022年,中东主权基金投资支出接近890亿美元,是2021年的两倍,其中不少流向了中国企业。

  重仓押注新能源

  当前,中国新能源赛道是中东国家投资的重点领域之一。

  据超电实验室的不完全统计,仅2023年以来,已有超过5家造车新势力企业与中东国家签署合作协议,或被中东资本投资,其中包含蔚来、高合、天际、长城华冠等品牌。

  以蔚来汽车为例,对其进行战略投资的CYVN Holdings是阿布扎比财政部主要出资成立的实体,隶属于管理资产超万亿美元的阿布扎比主权投资基金体系。

  这意味着,对蔚来的战略投资,是阿布扎比对全球智能电动汽车竞争格局作出的明确押注。

  另外,沙特投资部与华人运通签署价值210亿沙特里亚尔(约合56亿美元)的协议,双方将成立从事汽车研发、制造与销售的合资企业。资料显示,华人运通创立于2017年,旗下品牌为高合汽车。

  新能源上游来看,沙特政府还采取与中国企业“联姻”的方式,共同开拓本土光伏市场。比如,今年5月,TCL中环宣布与沙特Vision Industries Company共同成立合资公司,在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目。

  今年4月,中国光伏支架制造商中信博宣布,与中国能建国际集团签署了合作协议,为该沙特阿尔舒巴赫项目提供装机容量1.5 GW天际Ⅱ跟踪支架系统。

  除了TCL中环中国能建中信博,还有不少中国企业在新能源领域与沙特开展了合作。

  此前,隆基绿能参与了红海新城406MW光伏项目,2023年将继续为Sudair1800MW项目提供光伏组件;今年1月,晶科科技宣布,将在沙特可再生能源计划第三轮开发300 MW萨德光伏独立发电项目。此外,阳光电源将为ACWA Power沙特红海新城项目提供536 MW/600 MWh的储能系统。

  沙特在光伏领域的野心,是要建立一个囊括光伏制造四大环节——硅料、硅片、电池、组件的完整光伏产业链体系。

  2022年,中东全年累计从中国进口11.4GW光伏组件,相比2021提升了78%。今年5月,中东进口中国光伏组件1020MW,其中沙特大电站项目占40%。

  一系列投资举动的背后,自然离不开政府的推动。其中,沙特政府提出,到2030年,首都利雅得的电动汽车数量占比至少达到30%。另一大石油出口国阿联酋也发布了“2050年能源战略”,计划到2050年将清洁能源占比提高到50%,甚至计划力争到2050年实现温室气体净零排放。

  为实现新能源目标,中东主权财富基金都将新能源产业视作国家能源投资战略的重要一环。

  其实,在中国的资产布局上,中东主权财富基金瞄准的远不止新能源领域。A股的互联网、石化、生物医药、高端装备等行业,也都出现了中东超级土豪们的身影。

  逼近2万亿

  当前,外资净流入A股的速度正在加快。据数据显示,自7月25日至8月4日期间的9个交易日,北向资金合计净买入521.16亿元。总体来看,外资累计净买入金额已达19580亿元,距离2万亿元大关近在咫尺。

沸腾!中东土豪扫货A股 大举押注这一赛道!外资狂买近2万亿 A股何时崛起?

  值得一提的是,根据监管安排,7月24日后,内地投资者不能再通过陆股通买入A股(包括参与配股),只能卖出所持A股。7月31日至8月4日,北向资金仍延续净买入态势,累计净买入124.67亿元。

  据统计,上周,宁德时代贵州茅台两大龙头股获北向资金大量加仓,净买入金额分别为48.62亿元、20.23亿元,此外,药明康德比亚迪隆基绿能同花顺等获净买入超5亿元。

  数据显示,今年以来,北向资金通过沪股通深股通渠道已累计净流入2334.56亿元,已超2020年、2022年全年水平。

  星石投资副总经理方磊认为,北向资金持续净流入是大势所趋。今年二季度压制北向资金流入的因素已经转好,国内经济预期逐渐修正,人民币贬值压力渐小,预计北向资金将继续回补对中国资产的配置仓位,后续北向资金仍有加仓空间。

(文章来源:证券时报)

(原标题:沸腾!中东土豪扫货A股,大举押注这一赛道!外资狂买近2万亿,A股何时崛起?)

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