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海外市场大涨?看看这三只基金

更新时间:2023-06-05 03:00:11 1054

  上半年还剩1个月,A股年初以来的涨幅已经快磨没了……

  但好在3个月前,厂长就有提醒大家,可以关注下海外市场的投资机会,今年不少国家的股市表现都要好于A股。

海外市场大涨?看看这三只基金

数据来自wind,截至2023/5/26

  还是那句话,鸡蛋不能放在同一个篮子里,尤其是现在中国的经济周期跟海外还是相反方向,配置一些海外资产还是挺有必要的。

  至于海外市场到底要怎么投,厂长建议可以优先关注现在处于经济周期复苏阶段的国家,而且最好是分散去投,不要单押一个市场。

  厂长精挑细选出了3个投资海外市场的QDII基金,还不知道要选哪个市场的朋友可以关注一下。

  广发纳斯达克100ETF联接人民币 (QDII)

  (A:270042 / C:006479)

  纳斯达克100在美股中属于“精选中的精选”了,相较于标普500指数而言,剔除了大体量、增长低的能源及金融行业,更专注于在成长领域掘金,是美股市场最具代表性的科技指数,像我们耳熟能详的苹果、谷歌、亚马逊特斯拉这些科技巨头公司都是纳斯达克100指数的成分股。

  并且,纳斯达克100指数的长期表现也十分亮眼。在过去10个完整会计年度中,纳斯达克100有8年都取得了正收益,并且有7年都跑赢了标普500指数,展现出良好的超额收益能力。(来源:wind,统计区间:2013/1/1-2022/12/31)

纳斯达克100指数涨幅VS标普500指数涨幅(%)

海外市场大涨?看看这三只基金

(来源:wind,统计区间:2013/1/1-2022/12/31)

  2022年,由于美联储密集加息,纳斯达克100指数的回调也高达32.97%(来源:wind,统计区间:2022/1/1-2022/12/31),但是该说不说,它的韧性真是挺好,随着加息进入尾声,反弹速度也是很快,短短几个月,已经从最低10000点左右的位置来到了14000点的上方(数据来源:wind,2022/10/01-2023/05/26)。对纳斯达克100这个指数感兴趣的朋友,可以关注下广发纳斯达克100 ETF联接人民币(QDII)。

  摩根日本精选股票(QDII)

  (007280)

  最近日本股市的表现非常好,日经225指数今年以来的涨幅超过了18%,已经超过了 1990年8月的高点,创下近33年的新高。(数据来自wind,截至2023/5/26)

  日本股市最近为何持续走强?厂长分析有以下几个原因:

  第一,以巴菲特为首的海外资金强力“带货”。在今年的股东大会上,巴菲特表示看好日本股市,并且自己会逐步增加对日本股市的投资,巴菲特的看好引发众多投资机构纷纷将目光聚焦在日本股市。

  有数据显示,2023年以来日经指数有约7成以上的涨幅发生在海外交易时间,也就是非东京证券交易所交易时间,在此期间主要投资者以欧美机构为主。(资料来源:浙商证券,《日本股市还会继续上涨吗?》,2023/5/28)

  第二,宽松的货币政策。日本自2012年以来便奉行超宽松的货币政策,之后日元接连多年贬值,2022年10月,美元兑日元更是创下150.17的历史新高,今年以来,美元兑日元汇率仍保持高位,货币的贬值也催生了资产价格的攀升。

海外市场大涨?看看这三只基金

(图片来源:wind,统计区间:1999/1/4-2023/5/19)

  第三,2023 年 3 月 31 日,东京证券交易所发布《关于实现关注资金成本和股价经营要求》,进一步从制度层面推进了日本股市估值改善预期。

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  (资料来源:浙商证券,《日本股市还会继续上涨吗?》,2023/5/28)

  值得注意的是,国内投资日本股市的基金并不多,因为近期的大幅上涨,几只跟踪日本股市的ETF也火爆起来,甚至出现了大幅的溢价,厂长提醒大家还是关注下风险。

  今天给大家介绍一只投资日本的主动权益基金——摩根日本精选股票(QDII)(007280)。从业绩表现来看,摩根日本精选股票(QDII)做得还是很不错的,成立以来的大部分时间都跑赢了业绩比较基准。截止今年一季度,摩根日本精选股票(QDII)近3年的收益为54.96%,同期日经225指数的涨幅为48.23%,超额收益6.7%(数据来源:wind、基金定期报告,截至2023/3/31)。

海外市场大涨?看看这三只基金

来源:基金定期报告,截至2023/3/31

  工银全球精选股票(QDII)

  (486002)

  如果说“小孩子才做选择,大人选择全都要”。那厂长要跟大家好好聊聊这个基金——工银全球精选股票(QDII)。顾名思义,这只基金网罗了来自全球的优质公司。从一季报披露的持仓来看,基金包含了美国、法国、英国等9个国家和地区的股票,像微软亚马逊联合利华台积电等知名企业都在它的前10大重仓中。

海外市场大涨?看看这三只基金

(来源:基金定期报告,截至2023/3/31)

  除了挖掘全球优质股票这一特点,这只基金在最近10年的业绩也表现不错。在2013年-2022年这10个完整的会计年度中,工银全球精选股票(QDII)有9年都取得了正收益。对于想配置全球海外资产的朋友来说,不妨关注一下这只基金。

海外市场大涨?看看这三只基金

(来源:基金定期报告,2013/1/1-2022/12/31)

  最后,厂长还是要提示下,投资海外基金需要格外注意风险,千万不能冲动!因为存在海外经济发展趋势、汇率波动、陌生市场的信息差(政治因素、法律法规等),而且部分海外市场的波动也很大,还有就是会存在节假日及休市时间差异,赎回到账的时间一般会更长(T+4、T+8等)。

  (文章来源:中欧基金

(责任编辑:93)

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