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首批8只北证50指数基金将于29日开售 发行大战即将来临?

更新时间:2022-11-05 06:07:55 1073

  11月26日,第一财经记者获悉,首批8只北证50指数基金将在11月29日正式发售,认购时间为14日至25日不等。南方基金招商基金广发基金嘉实基金汇添富基金易方达基金华夏基金富国基金等8家基金公司将同日竞技。

  从时间上看,上述8只产品于11月21日刚刚上报,4天后(11月25日)便成功获批,11月26日预告29日发售。换言之,从上报、获批,到产品开售仅用了一周有余的时间,再次展现公募基金跑步入场的速度。

首批8只北证50指数基金将于29日开售 发行大战即将来临?

  8家公募同台竞技

  第一财经记者梳理公告后发现,首批8只北证50指数基金均于11月29日正式发售,产品认购天数最短在14天,最长有25天;除了南方北证50成份指数发起基金将募集规模上限定在4.99亿元,其余7只产品的募集上限均设置为5亿元。

  而从拟任基金经理的人选来看,目前在管基金规模超过百亿元的基金经理有三位,分别是广发基金刘杰(310亿元)、华夏基金李俊(288亿元)、富国基金王乐乐(131亿元);从基金经理年限角度而言,刘杰的任职年限最长,超过8年;王乐乐和南方基金李佳亮的任职年限均超过6年。

  头部公募公司为何会积极布局北证50指数产品?

  有基金业内人士向记者表示,“首先肯定是看好北交所未来的发展的,创业板、科创板的推出已经走出了一批非常优秀的公司,我们预期北交所会复制同样的路径,整体上也是积极研究和参与这个板块的。”

  “北交所是工信部发布的专精特新‘小巨人’公司的聚集地。”对于北证50成份指数的投资价值,李佳亮以一句简单的话向记者总结到。

  目前,北交所共有46家企业被评为国家级专精特新“小巨人”,广泛分布于高端装备制造、生物医药、化工新材料等行业,是推动北交所发展的中坚力量。而北证50成份股中数量达17家,占比为34%。

  “某些企业受制于市场规模、流动性或上市时间因素尚未纳入,随着今后更多专精特新型企业在北交所挂牌上市,样本股中将吸纳更多专精特新型企业。”李佳亮表示,长期来看,我国支持中小企业创新发展,培育专精特新中小企业的决心不会变,定位专精特新小巨人的北证50指数具备较大的成长空间和发展潜力。

  王乐乐也有类似看法。在他看来,北证50成份指数未来有望成为全市场中独具“中小企业特色+科创属性+高成长性”的重要综合风格指数,长期成长空间较大,指数具备长期投资价值。

  那么,北证50指数基金适合哪些投资者?

  李俊受访指出,“北证50成份指数具备显著的中小成长风格,指数成份股研发和创新属性突出,非常适合看好中小成长风格和专精特新类中小企业的投资者。”

  公募参与北交所比例仍低

  不过,从市场行情来看,由于今年以来A股市场动荡不断,以中小市值股票为主体的北交所市场受到明显冲击。数据显示,截至11月25日,北证50指数成分股中,平均跌幅达40%,其中,中航泰达、颖泰生物、吉林碳谷的跌幅在10%以内。

  对此,一位北交所主题基金经理告诉记者,这主要有两方面的原因:一方面,是因为前期整个资本市场板块进行回调;另一方面,北交所上市的公司多为创新型中小企业,宏观环境变化更容易对其造成波动。

  同时,他也指出,从长期来看,目前北交所指数具备较好的投资价值。“因为估值已经跌到比较低的水平,具有一定的性价比;其次,从三季报来看,这些上市公司的业绩并没有低于预期,可以为股价提供有效支撑。再者而言,‘专精特新’企业符合我国升级制造业的战略方向,也会受到政策支持。”该基金经理称。

  “目前受制于北交所流动性问题,北交所的估值水平大幅低于创业板和科创板,平均估值只有创业板和科创板平均估值的38%,有着不错的性价比。”李佳亮也对记者表示,未来随着越来越多的机构和个人投资者关注,北交所市场流动性预期会有较高幅度的提升,带动估值的修复。

  此外,记者注意到,中证指数、国证指数在11月18日分别发布公告,决定将北交所股票纳入中证、国证跨市场指数体系。从境内经验来看,创业板、科创板均在开板一段时间后分阶段纳入了跨市场指数。

  “全面纳入跨市场指数体系后,北交所将进入广泛的A股可投资空间,获得公募基金等机构资金的进一步增配。”一位聚焦北交所投资的市场人士受访指出,在提高指数代表性的同时,也将与北证50指数发布形成协同效应,进一步引导中长期资金配置创新型中小企业,为市场引入更多源头活水。

  目前公募基金参与北交所的配置比例仍然较低。据2022年中报披露,全市场共有565只基金持有61只北交所上市公司,持股总市值达68.64亿元。而公募对上交所、深交所的同期持股市值分别为3万亿元、2.9万亿元。

  未来随着北交所包括指数、融资等制度的进一步完善和发展,或将迎来更多创新型中小企业登陆北交所,北交所市场有望实现高质量扩容。“后续公募基金在北交所市场的配置市值预期也会越来越大。”王乐乐如是说。

(文章来源:第一财经)

(原标题:首批8只北证50指数基金将于29日开售,发行大战即将来临?)

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