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选基指南:每年都跑赢指数的基金有哪些?年化收益超15%的基金怎么选?

更新时间:2022-11-13 14:09:25 1071

  今年的大幅回调,让投资者更加意识到短期业绩的不稳定性,而追求长期业绩才更加可靠。那选长期业绩优秀的基金有哪些维度?又该怎么选?一起来看本期的选基指南吧!

  本期选基指南概览:

  1、A股有没有每年都跑赢了指数的基金?

  2、长期年化收益率能达到15%的基金有哪些?

  3、五年夏普比率排名前50%!长跑型基金有哪些?


  1、A股有没有每年都跑赢了指数的基金?

  按照巴菲特的思路,他说只要每年比指数好一点,长期就有乐观的收益率。那么A股有没有每年都跑赢了指数的基金?

  这里统计了2016-2021年6个完整年度的数据。参照的指数是偏股混合型基金指数,它代表偏股混合型基金的整体表现。跑赢了它,基本就等于跑赢了多数同行。

  同时要求这些基金经理在2016年以前就开始任职,保证业绩是他们本人掌舵的时候做出来的,没有前任的事儿。

选基指南:每年都跑赢指数的基金有哪些?年化收益超15%的基金怎么选?

(数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,2022年收益率数据截至2022/7/2,不作投资推荐)

  这样的基金一共有11只。今年他们能否保持住这项记录,我们拭目以待。

  2、长期年化收益率能达到15%的基金有哪些?

  满足这个条件的基金有很多,这里放不下。如果加上要求任职10年以上,目前也仍有五位基金经理满足要求。五位老将分别是富国朱少醒、景顺长城余广、上投摩根杜猛、广发李巍和建信姚锦。

选基指南:每年都跑赢指数的基金有哪些?年化收益超15%的基金怎么选?

(数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,数据截至2022/7/2,不作投资推荐)

  3、五年夏普比率排名前50%!长跑型基金有哪些?

  今年的大幅回调,让投资者更加意识到业绩稳定、回撤控制的重要,这也是真正能做到长期投资的关键。

  而夏普比率作为判断基金“性价比”的指标,它衡量的是基金风险调整后的超额收益,表明投资者每多承担一分风险,能拿到几分超额收益。因此,夏普比率数值越高,表明这只基金在同一风险下能带来更高的超额收益。但也因为它同时兼顾风险和收益,要实现持续优异,难度很大。

  据近期天相投顾发布的统计,在2017-2021年,有6家基金公司的14只积极偏股型基金产品每年夏普比率持续位于同类排名前50%。

选基指南:每年都跑赢指数的基金有哪些?年化收益超15%的基金怎么选?

(责任编辑:93)

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