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持续回暖!新能源又涨回来了 基金该撤退还是坚守?

更新时间:2022-11-13 01:23:49 1070

  无惧美股动荡,A股又上演大独立行情。板块上,光伏、风能等大涨,个股再掀涨停潮,相关基金近期也大幅反弹。

  多只新能源基金近期涨近30%

  2021年末到2022年4月,新能源板块出现了逾40%的回撤,一度迎来“至暗时刻”。然而近日,该板块出现大幅反弹。

  数据显示,2021年12月13日至2022年4月26日大盘调整期间, 申万电力设备行业指数跌幅高达42%,“杀估值”的市场情绪明显。

  但自今年4月27日大盘企稳以来,截至5月17日,仅12个交易日,申万电力设备行业指数以21.8%的涨幅,位居申万一级行业涨幅排行首位,超跌反弹动力十足。

  从新能源车、光伏、风电三大细分领域来看,4月27日以来,中证新能源车指数、中证光伏产业指数、中证风电产业指数均涨超20%。

  从个股来看,亿纬锂能长城汽车等个股涨超40%。

  那么又是哪些原因成就了近期新能源板块的反弹呢?综合各大媒体消息,原因或与以下两点有关:

  (1)复工复产:5月17日,在上海新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上,临港新片区党工委副书记吴晓华介绍了本区复工复产最新情况。新能源汽车行业产能利用率约46%,如上汽集团临港工厂达到50%、 特斯拉工厂达到45%,汽车产业链的配套企业达50%左右。

  (2)汽车下乡政策:据中国证券报报道,从多位业内人士处获悉,汽车下乡政策有望于6月初出台,鼓励车型为15万元以内的汽车(含燃油车及新能源汽车),每辆车补贴范围或在3000元-5000元。

  而相关基金也因此水涨船高,自4月27日至5月17日区间,名称中带新能源三字的基金收益全部为正,其中国投新能源A涨幅最大为28.86%,此外, 信达新能源、泰达宏利新能源A、 华夏中证新能源ETF区间涨幅均涨超25%。

  值得注意的是,上述基金即使在近期反弹较多,但年内收益整体还为负数,多数均跌超20%。

  反弹持续性如何?

  广发证券近日研报分析认为,当前成长板块阶段性反弹的两个条件已经触发:

  条件一:美债利率小幅回落,成长风格阶段性反弹

  近期美债实际利率边际回落,成长风格阶段性反弹。指出5月份美联储缩表计划略不及市场预期,紧缩预期阶段性的缓和有利于风险资产的反弹。

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  条件二:科技赛道的景气预期阶段性修复,小盘成长股成本回落

  上游钢铁、有色金属等价格边际回落,产业链利润分配或有改善。美元指数走高及海外加息预期压制金属价格及风险偏好,致使国内部分上游资源品与金属价格缺乏支撑。叠加部分资源品如镍、锡等供给改善,且疫情扰动下需求受损及物流受阻,去库压力增大,镍/锡/钴/锌等有色金属价格近期亦有明显回落,或在一定程度上缓和下游环节的成本压力,如新能源汽车、风电等。

  西南证券也继续坚定看好5月板块修复上行行情,重申对于行业景气度上行的观点:

  1)海内外需求仍然旺盛,开工率并未下降。

  2)一季报表现优异,二季度将延续。

  3)临近“630”并网时间节点,地面电站需求逐步启动;分布式项目建设亦随国内复工推进、物流逐渐缓解而恢复。

  西南证券认为,短期看,光伏一季度数据强劲,随着硅料新产能持续释放,供给端逐渐充裕有望带动下游需求增长。长期看,光伏行业或再现戴维斯双击,持续底部推荐,细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件,建议积极布局拥有alpha 的公司。

  亏损的基金坚守还是撤退?

  对于年初或者高位进场的投资者来说,手上的新能源基金仍是亏损的,那么当新能源在经历这几天的大幅反弹后,这些投资者是该撤退还是坚守呢?

  此前新能源市场的调整无疑是在多重因素作用下导致的普跌。如果你信任基金经理,相信他会根据行业变化,做出理性正确的决策,那么短期割肉显然是不够理性的。保持信心、坚持定投低位补仓等待市场反弹无疑是更好的选择。

  如果要获得一场长跑终局的胜利,我们就要对短期市场波动更加“淡然”一些,只要你确定,你所持有的是一只优质产品,那么,短期调整可能是逆市布局的好时机。

  但是如果你确实对市场短期表现极度悲观,因为当下的亏损影响了正常生活,那么可以考虑清仓,同时做好踏空后市的准备;如果全部卖了怕上涨踏空,留着又怕损失进一步扩大,那么可以考虑卖出一部分。

  (文章整理自第一财经、广发证券)

(责任编辑:93)

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