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方正富邦基金李朝昱:看好半导体板块在物联网、新能源车、5G等领域投资机会

更新时间:2021-06-29 20:50:24 1131

  6月24日,方正富邦权益基金经理李朝昱发表观点表示,近期半导体板块的强势是由行业景气度推动的一轮修复行情。展望后市,由于板块短期内涨幅较大,估值抬升到较高的位置,未来可能需要一定的时间和业绩来消化估值。中长期角度比较看好半导体板块在物联网、新能源车、5G等产业推动的大背景下的投资机会。

  李朝昱称,供给角度,半导体晶圆代工属于重资产行业,产能扩张相对较慢,且上游ASML表示光刻机等核心设备优先供给台积电等头部企业,导致其他代工厂扩产速度进一步受限,未来短时间内仍然难以缓解。而三季度将进入电子产业旺季,下游需求逐步改善,行业供需缺口有进一步放大的可能。目前板块公司在手订单饱满,产品供不应求,未来行业头部企业量价齐升有望持续,5-6月份产业内已经有多家公司陆续对部分产品调涨价格。

  需求角度,李朝昱认为,本轮需求上行有多个硬需求支撑,持续时间较以往更长。近期华为推出鸿蒙系统,未来将加速大量应用场景快速落地,万物互联时代智能类产品的放量将带来超过2000亿元的半导体增量需求。此外,根据国家新能源汽车规划,预计2025年之前国内新能源汽车销量将突破500万辆,而汽车电子在整车中的成本占比会从此前的不到20%增加到超过40%,随着新能源汽车的加速渗透,汽车半导体的价值和量有望同步升级。其余如5G基站建设、5G手机换代等也将继续支撑半导体行业的需求。

(文章来源:中证网)

(原标题:方正富邦基金李朝昱:看好半导体板块在物联网、新能源车、5G等领域投资机会)

(责任编辑:DF398)

本文关键词:半导体 板块 新能源 李朝昱 需求 行业 

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